株式市場向けのファミリー オフィス ソリューション

株式市場の変動は予測できません。投資家が株式市場の性質を十分に考慮しない場合、大きな損失を被る可能性があります。投資家は、投資のためにさまざまなオプションを選択します。多くの場合、投資の管理は、その分野の専門知識を持つ金融コンサルタントに外注されます。

金融コンサルタントがクライアントに提供するサービスにはさまざまな種類があります。裕福な個人や家族が財政管理のために求めるサービスの 1 つに「ファミリー オフィス」があります。

ファミリー オフィスとは?

本質的には裕福な家族が財務管理全体を外部委託するエンティティ。何世代にもわたって家族の財政を管理しています。

クライアントの財務目標と株式市場の変動に基づいて、カスタマイズされた投資ソリューションをクライアントに提供します。これは、投資家の富と資産管理全体を計画するための基礎を形成します。

株式市場の変動に対するファミリー オフィス ソリューションを理解しましょう。

< b>投資ポートフォリオの計画

投資ポートフォリオは、家族全員の経済的目標を理解した後に計画されます。これは、ポートフォリオを多様化するために長期および短期の投資戦略の組み合わせを選択するのに役立ちます。

パフォーマンスを監視する

維持することが不可欠です。計画された戦略に対するパフォーマンスの追跡。これは、投資がどのように実行されているかを確認するのに役立ちます。ファミリー オフィスは、パフォーマンスが期待されるレベルを下回った場合にも是正措置を講じます。

記録の維持

すべての投資、資産、資産の記録を維持します。

予算を計画する

クライアントの予算を計画するサービスを提供し、財務目標を達成できるようにします。 .

後継者計画

彼らはクライアントに後継者計画のサービスを提供し、紛争のない手間のかからない財産の譲渡を保証します.

タックス プランニング

また、タックス プランニング サービスも提供しているため、クライアントは規制を順守し、期限内に期日どおりに支払うことができます。さらに、彼らは納税義務を軽減する投資戦略を提案します。彼らはまた、税務計画の文書化でクライアントを支援します.

慈善投資

最近、ファミリーオフィス投資家の間で慈善投資を選択する傾向があります. .ファイナンシャル アドバイザーは、そのような投資に最適な選択肢をクライアントに提案します。

これら以外にも、ファミリー オフィスがクライアントに提供するサービスは他にも多数あります。

まとめ:< /b>

ファミリー オフィスは、投資家が何を求めているかを理解し、クライアントに合わせた投資オプションを作成していることがわかります。これにより、富と資産を将来の世代にスムーズに移行すると同時に、それらを強化するという財務目標を確実に達成できます。

ACG 投資管理は、裕福なクライアント向けのファミリーオフィスを管理するジョージア州アトランタの信頼できる財務顧問会社。詳細については、こちらをご覧ください.

記事の出典: https://EzineArticles.com/expert/Kanika_Saxena/2335315

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